Кейс ООО "АЙТИ-СИСТЕМА": запуск CRM на базе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами» для магазина «Бирлик» (г. Астрахань)
Клиент: индивидуальный предприниматель, владелец магазина «Бирлик». Предприятие специализируется на продаже сантехники, аксессуаров и мебели для ванных комнат, гидромассажного оборудования. Отдельное направление - продажа дверей и аксессуаров. Работа ведётся с розничными и оптовыми покупателями, используются разные каналы коммуникации: телефон, мессенджеры, социальные сети, классифайдер «Авито».
Ситуация до старта
Взаимодействие с клиентами фиксировалось разрозненно: часть обращений оставалась в памяти менеджеров, часть — в личных сообщениях мессенджеров, общая картина воронки продаж отсутствовала. Руководство не могло оценить, сколько обращений превращается в заказы, на каких этапах теряются потенциальные покупатели и какова реальная загрузка персонала. Учёт товаров и взаиморасчётов вёлся в отдельной программе, не связанной с коммуникациями. Это замедляло обработку заявок и усложняло контроль.
Цели проекта
Перед командой АЙТИ-СИСТЕМА стояли задачи:
запустить CRM-контур на базе решения «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами»;
обеспечить автоматический переход сделок по этапам при выполнении заданных условий;
централизовать коммуникации с клиентами внутри 1С;
дать руководителю удобный монитор ключевых показателей.
Ход проекта
Моделирование воронки продаж. Совместно с заказчиком специалисты ООО "АЙТИ-СИСТЕМА" составили блок-схему процесса: от первого обращения до закрытия сделки. Учли специфику продаж сантехники и дверей, в том числе замеры, подбор комплектующих и уточнение наличия. Воронку скорректировали после обсуждения, чтобы она точно повторяла фактическую работу менеджеров.
Настройка в CRM. Выполнена первоначальная настройка базы: созданы необходимые справочники, включены функциональные опции. В соответствии с согласованной блок-схемой настроена воронка продаж с триггерами. Проведено тестирование автоматического перехода сделок по этапам при срабатывании условий.
Права доступа и пользователи. Созданы учётные записи для сотрудников, настроены права доступа в соответствии с их зонами ответственности.
Интеграции и коммуникации. Для внутреннего обсуждения между сотрудниками подключён сервис «1С‑Диалог». Настроена интеграция с мессенджером Max (бесплатный тариф), проведена проверка отправки и получения сообщений. Это позволило фиксировать часть клиентских обращений непосредственно в карточках сделок.
Монитор руководителя. На панели руководителя размещены виджеты с ключевыми отчётами. Это даёт возможность оперативно видеть состояние воронки, количество сделок на каждом этапе и показатели менеджеров без формирования отдельных отчётов.
Инструкции. Подготовлены письменные инструкции для пользователей с описанием основных операций.
Особенности проекта
В ходе реализации команда столкнулась с рядом технологических ограничений:
актуальная документация по новым релизам продукта отсутствовала, доступны были только материалы по старым версиям;
работа триггеров в типовом функционале оказалась нестабильной, а настройки условий срабатывания — недостаточно гибкими;
в используемых релизах присутствовали ошибки;
для ряда необходимых интеграций не нашлось типовых решений — подключение возможно только через сторонние сервисы и не со всеми требуемыми площадками.
Что уже работает
По итогам выполненного этапа клиент получил:
настроенную и протестированную воронку продаж с автоматическим движением сделок;
единое рабочее пространство для менеджеров с фиксацией обращений и внутренними обсуждениями;
монитор руководителя с ключевыми виджетами;
инструкции для персонала.
Дальнейшие шаги
Проект продолжается. В ближайших планах:
интеграция с телефонией «Мегафон АТС» (потребуется веб-публикация базы);
настройка интеграций с некоторыми соцсетями и «Авито»;
перевод на платный тариф интеграции с мессенджером Max и подключение через него Telegram (всего 6 аккаунтов, по 2 на каждый мессенджер);
сбор обратной связи от пользователей по итогам тестирования и корректировка настроенного функционала.
Если ваш бизнес также нуждается в централизации работы с клиентами или вы хотите обсудить, как CRM-функционал 1С:Управление торговлей может быть адаптирован под ваши задачи, команда АЙТИ-СИСТЕМА готова провести консультацию. Оставьте заявку на сайте https://it-system.biz или позвоните по телефону +7 (495) 777‑56‑16.